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お申込みいただくプラン※
(複数選択が可能です)
・不動産
住宅取得のための資金調達方法と住宅ローンの返済方法
不動産取得・売却にかかる諸税と 諸費用・プランニング
不動産の相続・継承対策
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同居するご家族の構成を
教えてください
※申込者さまを除く
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 年 齢 
■お名前 
 続 柄 
 年 齢 
■お名前 
 続 柄 
 年 齢 
■お名前 
 続 柄 
 年 齢 
▼さらに入力する
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 続 柄 
 年 齢 
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 続 柄 
 年 齢 
■お名前 
 続 柄 
 年 齢 
■お名前 
 続 柄 
 年 齢 
■お名前 
 続 柄 
 年 齢 
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ご本人と、同居するご家族の
年収を教えてください
※年収のある方のみ
■お名前
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 手取年収 万円
 年収上昇率
■お名前
 続 柄 
 手取年収 万円
 年収上昇率
■お名前
 続 柄 
 手取年収 万円
 年収上昇率
■お名前
 続 柄 
 手取年収 万円
 年収上昇率
▼さらに入力する
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 手取年収 万円
 年収上昇率
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 手取年収 万円
 年収上昇率
■お名前
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 手取年収 万円
 年収上昇率
■お名前
 続 柄 
 手取年収 万円
 年収上昇率
■お名前
 続 柄 
 手取年収 万円
 年収上昇率
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その他に収入がある場合の
年収を教えてください
※年金を含みます
■お名前
 続 柄 
 手取年収 万円
一時金  定期収入 その他 
■お名前
 続 柄 
 手取年収 万円
一時金  定期収入 その他 
■お名前
 続 柄 
 手取年収 万円
一時金  定期収入 その他 
■お名前
 続 柄 
 手取年収 万円
一時金  定期収入 その他 
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 手取年収 万円
一時金  定期収入 その他 
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 手取年収 万円
一時金  定期収入 その他 
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 手取年収 万円
一時金  定期収入 その他 
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 手取年収 万円
一時金  定期収入 その他 
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 手取年収 万円
一時金  定期収入 その他 
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ひと月あたりの
支出を教えてください
※住宅ローン・住居費用を除きます
基本生活費(衣食光熱費等) 万円/月
住宅ローン以外のローン  万円/月
年間貯蓄額(昨年の実績)  万円
現時点での金融資産の種類と
時価を教えてください
※積立額欄は必要な場合のみ
ご記入ください
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
▼さらに入力する
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
■種別 資産種類  普通預金  定期預金  投資信託  株式 その他
時価  万円
年利  
積立額 万円/年
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住宅の種類について
教えてください
 持家(一戸建・マンション) 賃貸 社宅
賃貸の場合、ひと月当たりの
家賃を教えてください
家賃 ※管理費等込 円/月
持家の場合、住宅ローン残債の
有無を教えてください
 残債あり 残債なし
前問で住宅ローン残債ありを
選択なさった方は情報の送信方法を
選択してください
オンラインで入力する
住宅ローン残高証明書の画像をメールに添付する
住宅ローン残高証明書のコピーを郵送する
前問で“オンラインで入力する”と
お答えになった方は
住宅ローンの詳細を教えてください
住宅ローン借入金額  万円
住宅ローン返済開始日 年 
金利  %  返済期間 
返済額 円/月  ボーナス払い 円/回
現在の住宅ローン残高 万円
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自動車はお持ちですか? はい いいえ まだ持っていないが、持つ予定がある
前問で“はい”とお答えになった方は
自動車購入・買替予定について
教えてください
所有台数は台、買替頻度は年に一度、
実支払予算は 万円程度
直近の買替予定は  年 
前問で“持つ予定がある”とお答えに
なった方は自動車購入・買替予定に
ついて教えてください
初回購入予定は  年 月、 初回予算は 万円程度
次の買換えから 年に一度、 実支払予算は 万円程度
臨時出費の計画がある方は
それについて教えてください
■内容   年 月に 万円程度 
■内容   年 月に 万円程度 
■内容   年 月に 万円程度 
■内容   年 月に 万円程度 
▼さらに入力する
■内容   年 月に 万円程度 
■内容   年 月に 万円程度 
■内容   年 月に 万円程度 
■内容   年 月に 万円程度 
■内容   年 月に 万円程度 
■内容   年 月に 万円程度 
▲たたむ
定期的に一時出費の計画がある方は
それについて教えてください
■内容   年 月より年に 回 万円程度 

■内容   年 月より年に 回 万円程度 

■内容   年 月より年に 回 万円程度 

■内容   年 月より年に 回 万円程度 

▼さらに入力する
■内容   年 月より年に 回 万円程度 

■内容   年 月より年に 回 万円程度 

■内容   年 月より年に 回 万円程度 

■内容   年 月より年に 回 万円程度 

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退職後のプランを
教えてください
ご本人様:退職年齢 
退職一時金  万円
退職後プラン 働かない 働く
歳まで年収万円)
▼配偶者様がいらっしゃる場合はこちらもご入力ください。
配偶者様:※記入内容がない場合、空白でも問題ありません。
退職年齢 
退職一時金  万円
退職後プラン 働かない 働く
歳まで年収万円)
(
▲たたむ
加入されている年金の種類を
教えてください※複数回答可
ご本人様:企業年金 個人年金 国民年金 厚生年金
▼配偶者様がいらっしゃる場合はこちらもご入力ください。
配偶者様:企業年金 個人年金 国民年金 厚生年金 ▲たたむ
20歳を超える学生時、年金に
加入していたか教えてください
ご本人様:はい いいえ 学生ではなかった
▼配偶者様がいらっしゃる場合はこちらもご入力ください。
配偶者様:はい いいえ 学生ではなかった ▲たたむ
国民年金と厚生年金の加入履歴を
教えてください
※加入がない場合は0年0ヶ月を選択してください。
ご本人様:国民年金   ヶ月
厚生年金  ヶ月
第3号期間  ヶ月
未納期間  ヶ月
▼配偶者様がいらっしゃる場合はこちらもご入力ください。
ご本人様:国民年金   ヶ月
厚生年金  ヶ月
第3号期間  ヶ月
未納期間  ヶ月
配偶者様:国民年金   ▲たたむ
厚生年金に加入されたことの
ある方は年金の支給目安額を
教えてください
ご本人様:現時点での年金支給目安額  円/年
厚生年金預入残年月  ヶ月
▼配偶者様がいらっしゃる場合はこちらもご入力ください。
配偶者様:現時点での年金支給目安額  円/年
厚生年金預入残年月  ヶ月
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このカテゴリは、住宅の購入予定がある方のみご入力ください。[1/1]
購入予算はどれくらいですか? 購入予算 万円
購入はいつ頃を予定していますか? 購入予定年月 月予定
自己資金はどれくらいですか? 自己資金 万円
返済予定期間はどれくらいですか? 返済予定期間
このカテゴリは、お子さんを持つ予定の方、およびお子さんのいらっしゃる方のみ
ご入力ください。[1/1]
それぞれの進路計画を
教えてください
▼入力欄をひらく
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 小学校 公立私立
 中学校 公立私立
 高等学校公立私立行かない
 専門学校公立私立行かない
 大学  公立短大私立短大公立大私立大行かない
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 中学校 公立私立
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 専門学校公立私立行かない
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