ライフプランニングを相模原市安彦人生設計事務所のFPがご提案

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申込者のお名前
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電話番号1
電話番号2
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ご住所(都道府県)
ご住所(市区町村以下)
お申込みいただくプラン※
(複数選択が可能です)
・総合診断
※こちらを選択する場合、下記の知りたいと思われる項目にも
チェックをお願いいたします
総合診断
・ライフプランニング
住宅購入設計  教育費用設計
老後資金設計  相続対策設計
・ファイナンシャルプランニング
バランスシートの作成と提案  キャッシュフロー表の作成と提案  上記二点セットの作成と提案
・リスク管理
保険の保障確認と最適化提案
・不動産
住宅取得のための資金調達方法と住宅ローンの返済方法
不動産取得・売却にかかる諸税と 諸費用・プランニング
不動産の相続・継承対策
・年間顧問契約
年間顧問契約
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同居するご家族の構成を
教えてください
※申込者さまを除く
お名前  続柄  年齢
お名前  続柄  年齢
お名前  続柄  年齢
▼さらに入力する
お名前  続柄  年齢
お名前  続柄  年齢
お名前  続柄  年齢
お名前  続柄  年齢
お名前  続柄  年齢
▲たたむ
ご本人と、同居するご家族の
年収を教えてください
※年収のある方のみ
続柄  手取年収 万円  年収上昇率
続柄  手取年収 万円  年収上昇率
続柄  手取年収 万円  年収上昇率
▼さらに入力する
続柄  手取年収 万円  年収上昇率
続柄  手取年収 万円  年収上昇率
続柄  手取年収 万円  年収上昇率
続柄  手取年収 万円  年収上昇率
続柄  手取年収 万円  年収上昇率
▲たたむ
その他に収入がある場合の
年収を教えてください
※年金を含みます
続柄  手取年収 万円  収入形態
続柄  手取年収 万円  収入形態
続柄  手取年収 万円  収入形態
▼さらに入力する
続柄  手取年収 万円  収入形態
続柄  手取年収 万円  収入形態
続柄  手取年収 万円  収入形態
続柄  手取年収 万円  収入形態
続柄  手取年収 万円  収入形態
▲たたむ
ひと月あたりの
支出を教えてください
※住宅ローン・住居費用を除きます
基本生活費(衣食光熱費等) 万円/月
住宅ローン以外のローン  万円/月
年間貯蓄額(昨年の実績)  万円
現時点での金融資産の種類と
時価を教えてください
※積立額欄は必要な場合のみ
ご記入ください
種別  時価 万円 年利 % 積立額 万円/年
種別  時価 万円 年利 % 積立額 万円/年
種別  時価 万円 年利 % 積立額 万円/年
▼さらに入力する
種別  時価 万円 年利 % 積立額 万円/年
種別  時価 万円 年利 % 積立額 万円/年
種別  時価 万円 年利 % 積立額 万円/年
種別  時価 万円 年利 % 積立額 万円/年
種別  時価 万円 年利 % 積立額 万円/年
▲たたむ
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住宅の種類について
教えてください
 持家(一戸建・マンション) 賃貸 社宅
賃貸の場合、ひと月当たりの
家賃を教えてください
家賃 ※管理費等込 円/月
持家の場合、住宅ローン残債の
有無を教えてください
 残債あり 残債なし
前問で住宅ローン残債ありを
選択なさった方は情報の送信方法を
選択してください
オンラインで入力する
住宅ローン残高証明書の画像をメールに添付する
住宅ローン残高証明書のコピーを郵送する
前問で“オンラインで入力する”と
お答えになった方は
住宅ローンの詳細を教えてください
住宅ローン借入金額  万円
住宅ローン返済開始日 年 
金利  %  返済期間 
返済額 円/月  ボーナス払い 円/回
現在の住宅ローン残高 万円
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自動車はお持ちですか? はい いいえ まだ持っていないが、持つ予定がある
前問で“はい”とお答えになった方は
自動車購入・買替予定について
教えてください
所有台数は 台、買替頻度は  年に一度、
実支払予算は 万円程度
直近の買替予定は  
前問で“持つ予定がある”とお答えに
なった方は自動車購入・買替予定に
ついて教えてください
初回購入予定は  月 初回予算は 万円程度
次の買換えから 年に一度、 実支払予算は 万円程度
臨時出費の計画がある方は
それについて教えてください
内容    月に 万円程度 
内容    月に 万円程度 
内容    月に 万円程度 
▼さらに入力する
内容    月に 万円程度 
内容    月に 万円程度 
内容    月に 万円程度
内容    月に 万円程度 
内容    月に 万円程度 
▲たたむ
定期的に一時出費の計画がある方は
それについて教えてください
内容1  月より
             年に 万円程度
内容2  月より
             年に 万円程度
内容3  月より
             年に 万円程度
▼さらに入力する
内容4 月より
年に 万円程度
内容5 月より
年に 万円程度
内容6 月より
年に 万円程度
内容7 月より
年に 万円程度
内容8 月より
年に 万円程度
▲たたむ
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退職後のプランを
教えてください
ご本人様:退職年齢 
退職一時金  万円
退職後プラン 働かない 働く
(歳まで年収万円)
▼配偶者様がいらっしゃる場合はこちらもご入力ください。
配偶者様:※記入内容がない場合、空白でも問題ありません。
退職年齢 
退職一時金  万円
退職後プラン 働かない 働く
(歳まで年収万円)
▲たたむ
加入されている年金の種類を
教えてください※複数回答可
ご本人様:企業年金 個人年金 国民年金 厚生年金
▼配偶者様がいらっしゃる場合はこちらもご入力ください。
配偶者様:企業年金 個人年金 国民年金 厚生年金
▲たたむ
20歳を超える学生時、年金に
加入していたか教えてください
ご本人様:はい いいえ 学生ではなかった
▼配偶者様がいらっしゃる場合はこちらもご入力ください。
配偶者様:はい いいえ 学生ではなかった
▲たたむ
国民年金と厚生年金の加入履歴を
教えてください
※加入がない場合は0年0ヶ月を選択してください。
ご本人様:国民年金  ヶ月
厚生年金  ヶ月
第3号期間 ヶ月
未納期間  ヶ月
▼配偶者様がいらっしゃる場合はこちらもご入力ください。
配偶者様:国民年金  ヶ月
厚生年金  ヶ月
第3号期間 ヶ月
未納期間  年  ヶ月
▲たたむ
厚生年金に加入されたことの
ある方は年金の支給目安額を
教えてください
ご本人様:現時点での年金支給目安額  円/年
厚生年金預入残年月  年  ヶ月
▼配偶者様がいらっしゃる場合はこちらもご入力ください。
配偶者様:現時点での年金支給目安額  円/年
厚生年金預入残年月  年  ヶ月
▲たたむ
このカテゴリは、「不動産各種」を選択した方のみ入力は不要です。[1/2]
ご自身またはご家族に
持病/障害をお持ちの方がいますか?
※精神障害を含みます
 いる いない
前問で“はい”とお答えになった方は
詳細を教えてください
※一人で複数の持病をお持ちの方は
そのすべてをご入力ください
お名前  病名・障害
お名前  病名・障害
お名前  病名・障害
▼さらに入力する
お名前  病名・障害
お名前  病名・障害
お名前  病名・障害
お名前  病名・障害
お名前  病名・障害
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生命保険に加入していますか?  はい いいえ 加入していないが検討中である
前問で“はい”とお答えになった方は
情報の送信方法をお選びください
保険証書の画像をメールに添付する
保険証書のコピーを郵送する
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贈与計画はありますか? ある ない
前問で“はい”とお答えになった方は
詳細を教えてください
続柄  年  月に 万円
続柄  年  月に 万円
続柄  年  月に 万円
▼さらに入力する
続柄  年  月に 万円
続柄  年  月に 万円
続柄  年  月に 万円
続柄  年  月に 万円
続柄  年  月に 万円
▲たたむ
定期贈与計画がある方は
こちらにご入力ください
続柄  年  月以降1年ごとに 万円
続柄  年  月以降1年ごとに 万円
続柄  年  月以降1年ごとに 万円
▼さらに入力する
続柄  月以降1年ごとに 万円
続柄  月以降1年ごとに 万円
続柄  月以降1年ごとに 万円
続柄  月以降1年ごとに 万円
続柄  月以降1年ごとに 万円
▲たたむ
このカテゴリは、住宅の購入予定がある方のみご入力ください。[1/1]
購入予算はどれくらいですか? 購入予算 万円
購入はいつ頃を予定していますか? 購入予定年月 年  月予定
自己資金はどれくらいですか? 自己資金 万円
返済予定期間はどれくらいですか? 返済予定期間
このカテゴリは、お子さんを持つ予定の方、およびお子さんのいらっしゃる方のみ
ご入力ください。[1/1]
それぞれの進路計画を
教えてください
▼入力欄をひらく
お名前
 幼稚園 公立私立
 小学校 公立私立
 中学校 公立私立
 高等学校公立私立行かない
 専門学校公立私立行かない
 大学  公立短大私立短大公立大私立大行かない
お名前
 幼稚園 公立私立
 小学校 公立私立
 中学校 公立私立
 高等学校公立私立行かない
 専門学校公立私立行かない
 大学  公立短大私立短大公立大私立大行かない

お名前
 幼稚園 公立私立
 小学校 公立私立
 中学校 公立私立
 高等学校公立私立行かない
 専門学校公立私立行かない
 大学  公立短大私立短大公立大私立大行かない

お名前
 幼稚園 公立私立
 小学校 公立私立
 中学校 公立私立
 高等学校公立私立行かない
 専門学校公立私立行かない
 大学  公立短大私立短大公立大私立大行かない

お名前
 幼稚園 公立私立
 小学校 公立私立
 中学校 公立私立
 高等学校公立私立行かない
 専門学校公立私立行かない
 大学  公立短大私立短大公立大私立大行かない

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