相談できること【あびこファイナンシャルパートナーズ】

次にあげるものについて、対応が可能です。
各項目をクリックすることで、対応の概要をご覧いただけます。
どの点についてお知りになりたいかは、申込の際にご申告ください。

教育資金設計

お子さんの進路ごとの学費や資金調達方法などの提案をいたします。

住宅資金設計

いつかはマイホーム、と思われている方に、購入時期や必要額などの提案をいたします。

老後資金設計

将来年金だけで暮らしていけるか、貯蓄額は足りるのかなどを試算し、いまからできることを提案いたします。

相続設計

いま所有している資産をより多く相続するために、いまからできることを提案いたします。

バランスシート（貸借対照表）の作成と提案

家計の資産・負債・支出入を分析し、改善点を提案いたします。

キャッシュフロー表の作成と提案

家計の資産・負債・支出入やライフイベントを分析し、将来にわたり不足するリスクがないか確認し、改善を提案いたします。

マネーポートフォリオの作成と提案

現在の資産状況を確認し、改善を提案いたします。
※当事務所の資格保持者はIFA（資産アドバイザー）資格を有していないため、個別銘柄のご案内ができないことをご了承ください。

現在加入している保険の見直しと最適化

現在加入している保険内容を確認し、現在の状況に合わせ改善を提案いたします。
※当事務所の資格保持者は保険募集人資格を有していないため、個別の保険商品の販売ができないことをご了承ください。

住宅ローンについて

住宅ローンの選び方、返済額、繰り上げ返済等について、現在の家計状況を踏まえ提案いたします。

不動産の相続・承継対策

不動産の相続には多額の相続税が課される場合があるため、きちんと相続するためにどんな備えができるかを提案いたします。

※上記以外の内容でも、ご相談に応じることができる場合があります。
　詳しくは「お問い合わせ」よりご連絡ください。